«بنك الجزيرة»: بدء طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الأربعاء، البدء في طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.ويأتي ذلك بموجب برنامج البنك لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" أن سعر الطرح سيحدد حسب أوضاع السوق، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، بزيادات بقيمة ألف دولار.وأشار البنك إلى أن الصكوك دائمة، وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية المؤرخة في 04/09/2025م (بصيغتها المكمّلة بموجب الملحق الأول بتاريخ 05/06/2026م) الخاصة بالصكوك.وقام البنك بتعيين كلاً من بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي اس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي ، وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمدراء للاكتتاب.