«بنك الجزيرة» يعلن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال بـ 500 مليون دولار

أعلن "بنك الجزيرة"، اليوم الخميس، الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن قيمة الطرح بلغت 500 مليون دولار، على أن تكون تسوية الصكوك بتاريخ 24 يونيو 2026.وبحسب بيان على "تداول السعودية"، بلغ العدد الإجمالي للصكوك 2500 صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، وعائد 6.5% سنويًا.وأوضح البيان أن السندات دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية المؤرخة في 4 سبتمبر 2025، بصيغتها المكمّلة بموجب الملحق الأول بتاريخ 5 يونيو 2026 الخاصة بالصكوك.تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.